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業務開發追蹤成交系統 · 產品介紹
SCENARIO 01
極速進件：5 秒建檔
5 秒
從掃描名片到客戶入庫
1
掃描名片，自動對焦裁切
2
OCR 辨識自動填入欄位，斷網也能掃
3
5 秒入庫 正反面保存
4
AI 問候 Email 草稿
- 掃完名片自動產生 AI 問候信，戰情室確認一鍵送出，趁熱建立第一次接觸
- 手機聯絡人、Gmail 通訊錄、CSV / vCard 一鍵匯入，舊客戶名單搬家零成本
- 暱稱、英文名、第二電話、傳真、Email、網站等欄位一次辨識到位
「交換名片的那一刻，跟進就已經開始。」
SCENARIO 02
戰情室：每天告訴你聯絡誰
10 位
每天為你挑出
最該聯絡的客戶
最該聯絡的客戶
每日推薦
黃金名單
黃金名單
›
AI 給策略
與話術
與話術
›
本週行動
逾期 / 今天 / 7 天
逾期 / 今天 / 7 天
›
一鍵撥號
LINE / Email
LINE / Email
- 不只給名單，AI 針對每個人告訴你現在該說什麼
- 本週行動：逾期、今天、未來 7 天一頁管理，一鍵完成或延期，教練任務也在裡面
- 待審 Email、開信追蹤集中同一頁；成就、成績單、搜尋就在標題列
「不用再想今天要幹嘛，打開就知道。」
SCENARIO 03 · 語音快記
零打字記錄：講完 AI 幫你填
30 秒
說完一段語音
紀錄自動完成
紀錄自動完成
拜訪完
講一段
講一段
›
即時逐字
邊講邊出
邊講邊出
›
AI 填好
方式 / 摘要 / 下一步
方式 / 摘要 / 下一步
›
自動排提醒
更新狀態
更新狀態
- 浮動按鈕長按就開始錄，切到別頁也不會弄丟
- AI 自動抓出互動方式、抗拒點與下一步行動，下次拜訪前先想好對策
- 下一步自動排進本週行動與日曆，不用再打開電腦補紀錄
「記錄從 10 分鐘變 30 秒，還比自己寫得更完整。」
ONE-TAP CONTACT
一鍵聯絡：LINE、電話、Email 就在手邊
LINE✉ Email☎ 電話
處
到處都有
戰情室建議名單、客戶列表、客戶頁，每一列都帶三個鈕，看到就能行動
L
直開 LINE
有 LINE ID 就直接跳到對話；AI 話術先複製好，貼上就送
信
Email 選範本
點 Email 可挑範本建立待審草稿，也可用 AI 產生問候信，戰情室確認後寄出
「少一個步驟，就多一次聯絡。」
CUSTOMER PROFILE
客戶頁面：詳記、AI 評分、Tag 彈性分類
記
詳記客戶資訊
暱稱、英文名、多組電話、Email、傳真、地址、生日、合約到期、備註，連名片正反面都留著
分
AI 自動評分
信任分、升級分、成交分數依互動自動計算，列表一眼看出誰最熱
T
Tag 彈性分類管理
BNI、社團、新客戶……標籤自己訂，列表可篩、搜尋可打 tag:VIP，管理頁統一維護
「每一位客戶，都有一頁完整的故事。」
CORE · AI COACH
AI 成交教練
10 步驟
以銷售經典《絕對成交》的終極心法研發而成 — 內建 完美成交的十大步驟系統，AI 教練帶著你走每一步。
《絕對成交》完美成交十大步驟
策
個別策略＋三種話術
每位客戶都有 AI 策略，LINE / 電話 / Email 話術一鍵複製、直開 LINE（VIP）
任
建議一鍵轉任務
做完填一句結果，自動回寫互動、重算階段與成交分數
復
每週自動復盤
近 7 天互動、主要抗拒點、下週建議行動
「別的 CRM 是倉庫，JDeal 是坐在你旁邊的教練。」
FOLLOW-UP WIZARD
自動跟進精靈：四步設好，關懷信自己寄
1 情境
›
2 對象
›
3 內容
›
4 時間
- 六種情境：生日賀信、台灣節慶問候（春節、端午、中秋、聖誕，農曆日期每年自動換算）、合約到期提醒、週年紀念、自訂日期、名片掃描初次問候
- 時間到先建「待審草稿」，你在戰情室看過才寄，不會亂發
- 範本內建九封新手版，可改、可還原預設，也能帶圖片與 PDF / Word 附件
「客戶覺得你很貼心，其實是系統很勤勞。」
REFERRAL MAP
人際網路圖譜：轉介紹的藏寶圖
- 轉介紹是業務最大的新客來源，但關係鏈通常只存在腦中
- JDeal 把「誰介紹誰」記下來，列表與圖形兩種視圖一鍵展開上下 2 階關係，節點大小就是信任分數，點一下直達客戶
- 讓你知道：該經營誰，才能打開下一片人脈
「每一位客戶背後，都是一張還沒打開的地圖。」
CALENDAR
行動日曆：一頁看完本週該做的事
月
月視圖總覽
行動提醒、生日、合約到期、排程 Email 全放同一張月曆，可依類型篩選，直接完成或延期
會
一鍵排會面
選客戶、主題、時間就建好會面提醒，自動進推播鏈路，時間到手機提醒你
G
連動 Google 行事曆
記錄互動時的下一步行動，一鍵加入 Google 行事曆，你慣用的行事曆也會提醒
「不是多一個行事曆，是把該做的事排進你的日子裡。」
YOUR DATA
資料是你的：匯出、備份、還原一鍵完成
出
CSV / vCard 匯出
Excel 直接開，或匯回手機與 Google 通訊錄，名單永遠帶得走
備
完整備份 ZIP
客戶、互動記錄、Email 範本與自動規則、成就卡，連名片照都能一起打包
還
還原不重複
換手機從 ZIP 或 CSV / vCard 一鍵還原，先預覽再勾選，重複匯入也不會多出第二份
「用得安心，因為隨時能把資料帶走。」
CELEBRATE
成交儀式與成就牆
- 成交當下有專屬儀式動畫與成就卡，成交金額、耕耘天數、信任分一併記錄
- 個人成就牆累積戰績，一路走來的每一單都有紀錄
- 成就卡可重看、可分享 — 對團隊招募與個人品牌都是利器
「成交不只是數字，是值得慶祝的時刻。」
SMALL BUT SWEET
每月成績單、全域搜尋
月
每月成績單
每月自動結算新客、互動、成交、金額、轉介紹、活躍天數，翻回去看，成長有感
搜
全域搜尋
姓名、公司、電話、Email 一次搜，打 tag:VIP 直接找標籤，戰情室與客戶頁都有入口
「小地方順手，每天才會想打開。」
JOIN BETA
限時招募 100 位種子用戶
免
限時免費測試
完整功能全部開放，搶先體驗
V
VIP 免費 2 個月
參與測試者，正式版上線即免費獲得 VIP 功能 2 個月
獎
回饋另有獎勵
給予測試回饋，或建議被採納者，另有獎勵
名額有限，掃碼（或點 QR Code）卡位 — 你的回饋會決定這個產品的樣子。
聯絡窗口：Jesse｜jesse@dukewisdom.com｜爵識科技 DukeWisdom Technology
